Kort oppsummering

Spørsmålstypen Kontaktpersoner lar deg legge til et spørsmål i en skjemamal der den som fyller ut skjemaet kan søke opp og velge én eller flere kontakter fra bedriftens kontaktregister. Svaret lagres som en navneliste og vises i PDF-eksporten av skjemaet.

Hvem har tilgang?

• Opprette/redigere skjemamaler: Brukere med redigeringstilgang til skjemamaler.
• Fylle ut skjemaer: Alle brukere som har tilgang til det aktuelle skjemaet.

Hvor finner du det?

Spørsmålstypen legges til i skjemamalen. Naviger til:

Maler → Skjemamaler → Åpne en mal og legg til et nytt spørsmål.

Maler → Skjemamaler

[Skjermbilde: Malbyggeren med spørsmålstypevelgeren åpen]

Slik bruker du Kontaktpersoner-spørsmålstypen

Legg til spørsmålet i en skjemamal

1. Gå til Maler → Skjemamaler og åpne malen du vil redigere.
2. Klikk Legg til spørsmål (eller +) i malen.
3. Velg Kontaktpersoner som spørsmålstype.
4. Skriv inn spørsmålsteksten, f.eks. «Hvilke kontakter er involvert?».
5. Lagеre malen.

Spørsmålstypen Kontaktpersoner henter kontakter fra bedriftens kontaktregister (CRM). Den er ulik Brukere-typen, som viser interne teammedlemmer.

[Skjermbilde: Kontaktpersoner valgt som spørsmålstype i mal]

Svar på et Kontaktpersoner-spørsmål (web)

1. Åpne skjemaet som skal fylles ut.
2. Finn spørsmålet med Kontaktpersoner-typen.
3. Klikk i feltet og begynn å skrive for å søke etter en kontakt.
4. Velg én eller flere kontakter fra søkeresultatene.
5. De valgte kontaktene vises i feltet. Klikk X ved en kontakt for å fjerne den igjen.

[Skjermbilde: Kontaktpersoner-felt under utfylling på web med valgte kontakter]

Svar på et Kontaktpersoner-spørsmål (app)

1. Åpne skjemaet i appen.
2. Trykk på Velg kontaktpersoner-feltet.
3. Søk opp kontakter i listen som åpnes.
4. Trykk på én eller flere kontakter for å velge dem.
5. Bekreft valget — de valgte kontaktene vises som «pills» i feltet.

[Skjermbilde: Kontaktpersoner-felt i app med bunnarket for valg]

Viktig å vite

• Kontaktene hentes fra bedriftens kontaktregister (CRM). Kun kontakter som er registrert der vil dukke opp i søket.
• Kontaktpersoner og Brukere er to ulike spørsmålstyper: Kontaktpersoner viser eksterne CRM-kontakter, Brukere viser interne teammedlemmer.
• I PDF-eksporten av skjemaet vises valgte kontakter som en kommaseparert navneliste.
• Det er ingen øvre grense for antall kontakter som kan velges per spørsmål.

Vanlige spørsmål

Spørsmål: Hva er forskjellen på «Kontaktpersoner» og «Brukere» som spørsmålstype?
Svar: «Kontaktpersoner» henter fra bedriftens kontaktregister (CRM) — typisk eksterne personer som kunder, leverandører eller samarbeidspartnere. «Brukere» viser interne teammedlemmer i Gripr.

Spørsmål: Kan jeg velge flere kontakter på ett spørsmål?
Svar: Ja, du kan velge så mange kontakter du trenger. Det er ingen begrensning på antallet.

Spørsmål: Dukker ikke kontakten jeg leter etter opp i søket?
Svar: Kontakten må være registrert i bedriftens kontaktregister i Gripr. Sjekk at kontakten er lagt inn der.

Spørsmål: Hvordan vises svaret i PDF-eksport?
Svar: Navnene på de valgte kontaktene vises kommaseparert, f.eks. «Ola Nordmann, Kari Hansen».