Kort oppsummering

Gripr har et eget felt for å lagre kundens referansenummer på hvert prosjekt. Referansenummeret brukes gjerne ved fakturering og gjør det enkelt å spore prosjekter mot kundens egne systemer. Feltet er valgfritt og kan legges til ved opprettelse eller redigeres i etterkant.

Hvem har tilgang?

Alle brukere med redigeringstilgang til et prosjekt kan legge inn eller endre referansen. Alle med lesetilgang kan se den.

Hvor finner du det?

Referansefeltet finnes på tre steder:

• Ved opprettelse av prosjekt — i dialogen «Nytt prosjekt»
• På prosjektinfosiden — les referansen i informasjonsrutenettet
• I prosjektdetaljer — rediger referansen inne i prosjektets detaljvisning

Gå til Prosjekter for å se prosjektlisten.

Slik bruker du prosjektreferanse

Legg til referanse ved opprettelse av prosjekt

1. Klikk Nytt prosjekt i prosjektlisten
2. Fyll inn Referanse-feltet med kundens referansenummer
3. Fullfør utfyllingen og klikk Lagre

[Skjermbilde: Opprettelsesdialogen for prosjekt med Referanse-feltet]

Rediger referanse på et eksisterende prosjekt

1. Gå til Prosjekter og åpne prosjektet
2. Gå til Info-fanen
3. Klikk Rediger detaljer for å åpne detaljskuffen
4. Rediger Referanse-feltet
5. Endringen lagres automatisk

[Skjermbilde: Detaljskuffen med Referanse-feltet redigerbart]

Se referansen i prosjektlisten

Referansen kan vises som kolonne i prosjektlisten:

1. Gå til Prosjekter
2. Klikk på kolonneinnstillingene og aktiver Referanse-kolonnen
3. Referansen vises nå per prosjekt i tabellen, og du kan sortere på den

Du kan også redigere referansen direkte fra tabellen via kontekstmenyen på raden.

Viktig å vite

• Referansefeltet er valgfritt – det trenger ikke fylles ut.
• Maks 255 tegn, og det er ingen krav til format.
• Referansen vises i Excel-eksporter av prosjektrapporter.
• Referansen sendes ikke automatisk til tilkoblede regnskapssystemer som PowerOffice GO.

Vanlige spørsmål

Spørsmål: Kan jeg bruke referansefeltet til noe annet enn kundens referansenummer? Svar: Ja, feltet er fritekst og kan brukes til et hvilket som helst referansenummer eller identifikator du trenger å knytte til prosjektet.

Spørsmål: Vises referansen på fakturaen? Svar: Referansen sendes ikke automatisk videre til regnskapssystemer. Bruk den som intern oppføring i Gripr og overfør den manuelt til fakturaen i regnskapssystemet ved behov.

Spørsmål: Kan jeg søke eller filtrere på referanse? Svar: Du kan aktivere referansekolonnen i prosjektlisten og sortere på den. Referansen er ikke et dedikert søkefelt, men den vises i prosjektrapporter som du kan eksportere til Excel.

Spørsmål: Hvem kan redigere referansen? Svar: Alle brukere med redigeringstilgang til prosjektet kan legge inn eller endre referansen.